家裝這個(gè)行業(yè)終究是要被不斷整合，終究是要良幣驅(qū)逐劣幣進(jìn)入商業(yè)的正循環(huán)，至于誰(shuí)能改變行業(yè)的游戲規(guī)則，真正有大格局的大平臺(tái)去解決行業(yè)發(fā)展難題，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)變革與創(chuàng)新，誰(shuí)就會(huì)是行業(yè)真正的新物種。
細(xì)數(shù)中國(guó)家裝行業(yè)經(jīng)過(guò)20多年的歷程，這絕對(duì)是一個(gè)進(jìn)化速度非常慢的行業(yè)，一直存在發(fā)展模式上的瓶頸，也沒(méi)有培養(yǎng)出真正意義上的規(guī)模化企業(yè)，而且大量的市場(chǎng)份額依然掌握在游擊隊(duì)手里，中小企業(yè)口碑差，業(yè)務(wù)模式飽受詬病，用戶體驗(yàn)極低，消費(fèi)者滿意度差，總結(jié)下來(lái)，感覺(jué)這個(gè)行業(yè)有無(wú)數(shù)個(gè)問(wèn)題待解決。
過(guò)去幾年，資本市場(chǎng)對(duì)家裝行業(yè)有過(guò)短暫關(guān)注，也嘗試投出幾個(gè)獨(dú)角獸企業(yè)，但是最后的結(jié)果非常不理想，時(shí)間精力和金錢(qián)全部搭進(jìn)去了，最后黯然離場(chǎng)，選擇轉(zhuǎn)移到更多“快”行業(yè)去收割。
如果將家裝行業(yè)的業(yè)務(wù)模式做拆分，在不界定傳統(tǒng)公司和互聯(lián)網(wǎng)公司的前提之下，基本分為平臺(tái)型公司、重度垂直型公司兩大類。重度垂直也比較容易理解，以東易日盛、愛(ài)空間、百安居、橙家為代表的重度垂直公司，直接做交易，向C端業(yè)主直接交付，目前中國(guó)有十幾萬(wàn)家中小裝修公司，尚未出現(xiàn)規(guī)模化企業(yè)。
在平臺(tái)型公司領(lǐng)域，早幾年以齊家網(wǎng)、土巴兔是代表性公司，主要采取流量變現(xiàn)為主的經(jīng)營(yíng)方式，隨著近幾年行業(yè)現(xiàn)有發(fā)展格局演變，除了齊家網(wǎng)和土巴兔之外，還有天貓、京東、大眾點(diǎn)評(píng)躋身于平臺(tái)陣營(yíng)。但是不能忽視的是，隨著最近幾年國(guó)家成品房交付的政策驅(qū)動(dòng)，演化出了一種新的平臺(tái)模式，以艾佳生活為代表的BBC平臺(tái)模式。
2017年，整個(gè)大家居行業(yè)都迎來(lái)上市熱潮，多家家居企業(yè)陸續(xù)完成資本化。在家裝行業(yè)中，東易日盛和名雕裝飾也先后上市，但是市值表現(xiàn)整體不算太好。而平臺(tái)化公司也開(kāi)始完成IPO，2018年7月12日，發(fā)展11年的齊家網(wǎng)正式登陸港交所，市值范圍大概在四五十億港幣，成立于2008年的土巴兔也正式啟動(dòng)了IPO計(jì)劃，同樣是赴香港IPO。
從齊家網(wǎng)和土巴兔兩家公司的招股書(shū)里披露的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，營(yíng)收數(shù)據(jù)和凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)都不算很理想，齊家網(wǎng)在上市之后發(fā)布的第一個(gè)半年報(bào)終于扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)小規(guī)模的盈利，這對(duì)齊家來(lái)說(shuō)是一個(gè)正向的信號(hào)，土巴兔的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)比齊家網(wǎng)略好，但是表現(xiàn)遠(yuǎn)稱不上出色。
我們分析之后，齊家網(wǎng)和土巴兔代表了中國(guó)家裝行業(yè)過(guò)去10年的代表性公司，在行業(yè)積累了一定的知名度，但是并沒(méi)有很好的把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，真正改變行業(yè)的痛點(diǎn)，做出真正規(guī)模化的企業(yè)，主要總結(jié)幾點(diǎn)原因：
第一， 這類平臺(tái)的營(yíng)收模式主要以“平臺(tái)流量變現(xiàn)為主”，而且長(zhǎng)期固守這樣的營(yíng)收模式不變，倒賣(mài)流量，所以很容易被外界當(dāng)成是行業(yè)的流量販子，跟入駐平臺(tái)的中小企業(yè)并沒(méi)有形成長(zhǎng)期有效的鏈接和互動(dòng)，只存在流量交易，這種交易模式非常淺，沒(méi)有跟隨行業(yè)變化而去做一些創(chuàng)新的業(yè)務(wù)模式。
第二， 團(tuán)隊(duì)基因的問(wèn)題導(dǎo)致新業(yè)務(wù)無(wú)法真正落地，在互聯(lián)網(wǎng)家裝火熱的那幾年，兩家公司也嘗試去做一些創(chuàng)新和突破，都曾嘗試去做一些重度垂直業(yè)務(wù)，嘗試自己去服務(wù)C端業(yè)務(wù)，也開(kāi)啟很多分公司去試錯(cuò)，但是試驗(yàn)時(shí)間不長(zhǎng)，就意識(shí)到團(tuán)隊(duì)基因的重要性，團(tuán)隊(duì)人員不具備去做直接交付的經(jīng)驗(yàn)和能力，后來(lái)大都選擇把業(yè)務(wù)全面收縮，回歸平臺(tái)業(yè)務(wù)。
第三， 這類平臺(tái)在資本市場(chǎng)無(wú)法獲得高市值的回報(bào)，某種程度上也是基于上述的原因，在固守原有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，已經(jīng)達(dá)到一些瓶頸，新業(yè)務(wù)沒(méi)辦法起規(guī)模，甚至試錯(cuò)失敗。大家都需要思考的是，在線上流量越來(lái)越不精準(zhǔn)和成本越來(lái)越高時(shí)，沒(méi)有真正找到新的變現(xiàn)渠道和方式，資本市場(chǎng)無(wú)法看到可持續(xù)性的增長(zhǎng)空間和預(yù)期。未來(lái)，線上和線下渠道都越來(lái)越多元化，這類平臺(tái)不再是中小裝修企業(yè)唯一的選擇，甚至有更好平臺(tái)出現(xiàn)時(shí)，他們是有可能被取代掉的，所以說(shuō)，舊平臺(tái)會(huì)面臨巨大挑戰(zhàn)。
對(duì)于天貓、京東、大眾點(diǎn)評(píng)的平臺(tái)模式，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這幾家大平臺(tái)都有比較大的用戶基數(shù)做支撐，隨著幾家公司最近幾年在家裝領(lǐng)域的不斷加碼和發(fā)力，也必然會(huì)在行業(yè)建立足夠的影響力，這也是這類平臺(tái)的品類開(kāi)始從輕決策產(chǎn)品向重決策發(fā)力，新零售、線上線下相互深度融合，未來(lái)持續(xù)不斷的做大交易規(guī)模是必然的事情，而且在打法上跟齊家網(wǎng)、土巴兔會(huì)存在較大的差異化。
再說(shuō)第三類平臺(tái)，以艾佳生活為代表的BBC模式最近幾年進(jìn)入大家的視線，基于互聯(lián)網(wǎng)文明時(shí)代下的地產(chǎn)3.0的服務(wù)紅利，采用新模式新打法，對(duì)行業(yè)原有的交易方式進(jìn)行重構(gòu)，改變行業(yè)原有的劣幣驅(qū)逐良幣的尷尬現(xiàn)狀，通過(guò)打造大家居生態(tài)圈的模式，對(duì)地產(chǎn)、家裝、家居、家電、智能化、設(shè)計(jì)、金融、物流進(jìn)行價(jià)值鏈重構(gòu)，實(shí)現(xiàn)多方共贏。
簡(jiǎn)單從幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)來(lái)理解，對(duì)于行業(yè)，尤其是對(duì)于房地產(chǎn)公司而言，解決了定制精裝業(yè)務(wù)，也提高了房子的附加值。對(duì)于業(yè)主而言，可以擺脫房子和家當(dāng)中曲折奔波冗長(zhǎng)的供應(yīng)鏈復(fù)雜體系，艾佳生活通過(guò)整合地產(chǎn)商、家裝服務(wù)商、設(shè)計(jì)師、產(chǎn)品供應(yīng)鏈來(lái)打造打造生態(tài)服務(wù)圈，將產(chǎn)業(yè)分工重新做優(yōu)化調(diào)整，通過(guò)優(yōu)勝劣汰的方式來(lái)讓良幣驅(qū)逐劣幣，通過(guò)F2C的采購(gòu)模式，通過(guò)設(shè)計(jì)版權(quán)化滿足用戶對(duì)家的審美訴求，真正滿足用戶的省心、省錢(qián)和審美的需求，解決從房子到家，成就美好生活，用戶買(mǎi)的不再是一個(gè)冷冰冰的房子，而是一個(gè)完整的系統(tǒng)的可以拎包入住的家。
建設(shè)大家居生態(tài)圈肯定需要推進(jìn)落地，2018年5月31日，艾佳生活聯(lián)合東易日盛、愛(ài)空間、尚品宅配發(fā)起“中國(guó)大家居新時(shí)代聯(lián)盟”，本著聯(lián)合互利共贏的價(jià)值觀和靈魂，共同打破原有的利益結(jié)構(gòu)，把孤島連成價(jià)值綠洲，最終通過(guò)資源共享實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展。
所以，總體幾點(diǎn)，其一，艾佳生活不是去搶占別人的飯碗和領(lǐng)地，而是帶領(lǐng)行業(yè)真正優(yōu)秀的企業(yè)在這個(gè)生態(tài)圈里做更大，也讓市場(chǎng)更加趨于規(guī)范化發(fā)展。
其二，艾佳生活的BBC模式代表著行業(yè)平臺(tái)模式的一種迭代，相比較行業(yè)原有平臺(tái)模式，與上下游合作伙伴鏈接更加有效持久，更容易建立信任和形成標(biāo)準(zhǔn)。
其三，順勢(shì)中國(guó)成品房交付的政策驅(qū)動(dòng)，目前全國(guó)累計(jì)發(fā)布成品房政策28次，涉及到18個(gè)省，相關(guān)城市均規(guī)定自2018年起保障性住房及商業(yè)住宅全部實(shí)施成品房交付，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，未來(lái)成品房市場(chǎng)大有可為，艾佳生活是踩在趨勢(shì)的風(fēng)口上，這種新模式代表著新的可能性。
發(fā)展至今，艾佳生活的模式不僅得到商業(yè)上的驗(yàn)證，2017年，艾佳生活平臺(tái)實(shí)現(xiàn)103億元的訂單簽約金額，業(yè)務(wù)覆蓋多個(gè)省市，2018年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)300億元的訂單簽約金額。同時(shí)，也得到了資本市場(chǎng)的認(rèn)可，2016年9月，獲得達(dá)晨創(chuàng)投和正和島投資聯(lián)合投資的數(shù)億元A輪融資，估值超過(guò)10億元。據(jù)最新了解，艾佳生活目前已經(jīng)完成B輪融資，估值層面已經(jīng)正式躋身獨(dú)角獸陣營(yíng)。
回到文章開(kāi)頭的主題，中國(guó)家裝行業(yè)歷經(jīng)20多年的發(fā)展，一直都沒(méi)有培養(yǎng)出真正規(guī)模化的企業(yè)，行業(yè)集中度依舊分散，依然缺乏消費(fèi)者品牌，經(jīng)常被調(diào)侃這是最后一個(gè)被互聯(lián)網(wǎng)改變的行業(yè)，我們需要認(rèn)知清楚一點(diǎn)，這終究是一個(gè)緩慢發(fā)展的行業(yè)，堅(jiān)決不能快，尤其是重度垂直業(yè)務(wù)快速?gòu)?fù)制多個(gè)城市時(shí)，操之過(guò)急的肯定會(huì)出亂子。站在更高的角度看更遠(yuǎn)的未來(lái)，家裝行業(yè)原有平臺(tái)如果不迭代模式，未來(lái)的勢(shì)能會(huì)大大下降，甚至有可能被新平臺(tái)所迭代，這個(gè)行業(yè)終究是要被不斷整合，終究是要良幣驅(qū)逐劣幣進(jìn)入商業(yè)的正循環(huán)，至于誰(shuí)能改變行業(yè)的游戲規(guī)則，真正有大格局去解決行業(yè)發(fā)展難題，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)變革與創(chuàng)新，誰(shuí)就會(huì)是行業(yè)真正的新物種。
